ZURICH
31 octobre – Le Credit Suisse (CSGN.S) a dévoilé lundi les détails de son intention de lever 4 milliards de francs suisses (4,01 milliards de dollars) auprès d’investisseurs pour soutenir la banque en difficulté alors qu’elle est aux prises avec ses 166 ans d’histoire. .
![Le](https://cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/LBG6OSMVYNIKPEIARIK4AQSTKM.jpg)
La deuxième plus grande banque de Suisse lève des capitaux frais pour financer une réforme qui supprimera des milliers d’emplois et déplacera l’attention de la banque d’investissement vers le domaine moins volatil de la gestion de patrimoine.
Sa réputation a été ébranlée par une série de scandales et de pertes
Dont la dissolution de 5,5 milliards de dollars de la société d’investissement américaine Archegos, qui a dû geler un fonds de financement de la chaîne d’approvisionnement de 10 milliards de dollars lié au financier britannique insolvable Greensill. .
La banque offre désormais aux actionnaires nouveaux et existants la possibilité d’acheter de nouvelles actions.
De nouveaux investisseurs se sont engagés à acheter 462 millions de nouvelles actions à un prix d’achat de 3,82 francs suisses (3,83 $), soit 94% du prix moyen pondéré en fonction du volume des actions du Credit Suisse entre le 27 et le 28 octobre, levant 1,76 milliard, a-t-il déclaré. Franc suisse..
La Banque nationale d’Arabie saoudite (1180.SE) devrait acheter environ 307,6 millions de nouvelles actions
Ce qui lui donnera une participation de 9,9% dans Credit Suisse.
Pendant ce temps
Les investisseurs existants auront la possibilité d’acheter 889 millions d’actions à 2,52 francs par action, avec des droits de souscription correspondant à la taille de leurs actions existantes.
Le Credit Suisse a déclaré qu’il s’attend à ce que sept droits de préemption donnent à ses détenteurs le droit d’acheter deux nouvelles actions avec une décote de 32% par rapport au prix de référence.
Les actions de la banque ont ouvert 3,2% de plus en Suisse à 40,55 francs. Ils sont en baisse d’environ 55% cette année.
Les deux offres doivent être approuvées lors d’une assemblée générale extraordinaire prévue le 23 novembre. Les conditions définitives de l’émission de droits devraient être annoncées le lendemain.
Si les actionnaires rejettent le plan
Le Credit Suisse a déclaré qu’il émettrait 1,8 milliard d’actions nouvelles à un prix d’émission de 2,27 francs pièce, ce qui lui permettrait encore de lever 4 milliards de francs.
« Nous supposons que l’émission aux investisseurs accrédités se poursuivra et que le nombre d’actions CS passera à 4 milliards contre 2,6 milliards actuellement », ont déclaré les analystes de la Banque Vontobel.
« Dans notre modèle financier
Nous avons augmenté ce nombre de 2,6 milliards à 3,6 milliards en septembre. Nous devrons l’augmenter à 4 milliards. »
Les analystes de JPMorgan Chase ont déclaré que l’augmentation de capital entraînerait une dilution de 27% du total des bénéfices économiques des actions du Credit Suisse.
La banque a fait pression pour vendre des actifs afin de lever des capitaux et de libérer des capitaux dans le but de limiter le montant de liquidités dont elle a besoin pour faire face à ses frais de litige hérités et de préserver un tampon pour les marchés difficiles à venir.
Lundi
Credit Suisse a annoncé qu’il agirait en tant que son propre coordinateur mondial pour l’émission de droits, tandis que Deutsche Bank, Morgan Stanley, RBC Capital Markets et Société Générale agiraient en tant que chefs de file et teneurs de livre associés.
ABN Amro avec ODDO BHF SCA
Santander, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank, Crédit Agricole, Goldman Sachs International, ING, Intesa Sanpaolo, Keefe, Bruyette & Woods, Mediobanca, SMBC Nikko Capital Markets et Wells Fargo Securities International en tant que teneur de livre associé.
💡 Ressources et références
« Reuters.com », via : Le Credit Suisse annonce les détails d’un plan de financement de 4 milliards de dollars.