MILAN
28 octobre – La participation invendue dans Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI) (MPS) à la suite d’une augmentation de capital devrait totaliser moins de 100 millions d’euros (100 millions de dollars), ont déclaré deux personnes proches du dossier.
Huit banques
Dirigées par les coordinateurs mondiaux Bank of America (BAC.N), Citigroup (C.N), Credit Suisse (CSGN.S) et Mediobanca (MDBI.MI), et le fonds londonien Algebris ont accepté d’absorber jusqu’à 857 millions de dollars Stock invendu EUR.
MPS explore le marché pendant cinq ans après avoir obtenu un plan de sauvetage de 8 milliards d’euros et donné à l’État une participation de 64 %.
Étant donné que la valeur marchande des nouvelles actions a diminué par rapport à la taille de l’appel de fonds, les preneurs fermes paient beaucoup plus que la normale pour compenser les pertes attendues.
Les actions de MPS ont chuté de 1,6% à 1,93 euro vendredi
En dessous des 2 euros pour les nouvelles actions.
La banque a également demandé à MPS d’obtenir un accord de sous-garantie couvrant au moins la moitié de la part privée de 900 millions d’euros de l’augmentation de capital. Sur la base de sa participation dans MPS, l’État apportera 1,6 milliard d’euros.
Une fois la période de souscription pour la vente d’actions terminée lundi
Les sous-garants interviendront pour acquérir les droits en circulation pour les deux prochains jours.
Les souscripteurs eux-mêmes achèteront ensuite ce qui reste après cela.
Le total devrait être inférieur à 100 millions d’euros
Ont indiqué deux sources.
Le PDG de MPS
Luigi Lovaglio, fait la course contre la montre pour obtenir des engagements de sous-souscription avant l’offre.
Le principal sous-souscripteur est AXA
Le partenaire assureur de MPS, qui a souscrit jusqu’à 200 millions d’euros.
Les trois détenteurs de l’obligation junior MPS – les gestionnaires d’actifs Pimco
Melqart et BlueBay – ont engagé le même montant au total.
Le montant de 20 à 30 millions d’euros provient des hommes d’affaires Denis Dumont
Andrea Pignataro, du gestionnaire d’actifs Anima Holding (ANIM.MI) et du même Algebris.
Le Trésor s’appuie également fortement sur le soutien des fondations bancaires
Qui sont sous sa tutelle directe et sont des investisseurs historiques dans les banques italiennes.
Vendredi
Cariparo, basée à Padoue, a rejoint une série de fondations dans le nord riche de l’Italie qui se sont engagées à lever plus de 30 millions d’euros pour MPS cette semaine, ont indiqué les sources.
Ceci est globalement conforme aux engagements antérieurs de sous-souscription de quatre fondations de la région MPS Toscane.
💡 Source et référence
« Reuters.com », via : Monte Paschi Les souscripteurs disposent de moins de 100 millions de dollars de ressources en actions.