NEW YORK
15 novembre – Carlyle Group Inc (CG.O) est en pourparlers pour faire une offre publique d’achat sur Heritage Provider Network Inc (HPN), le groupe américain de soins d’urgence qui étudie les valorisations, ont déclaré les sources. milliards et 10 milliards de dollars.
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La société de rachat basée à Washington
D.C., Carlyle, a entamé des discussions avec d’autres sociétés de capital-investissement pour former un consortium qui ferait une offre pour HPN, ont indiqué les sources.
Bloomberg News a rapporté en octobre 2021 que la société privée HPN envisageait une vente. La source a ajouté qu’il n’était pas certain que l’acquisition dirigée par Carlyle se concrétise ou soit suffisamment attrayante pour conclure un accord avec l’actionnaire majoritaire de HPN, Richard Merkin, qui est également le fondateur et directeur général de la société.
Selon des sources
HPN génère environ 600 millions de dollars de trésorerie annuelle.
Les sources ont demandé l’anonymat car l’affaire est confidentielle
HPN n’a pas répondu à une demande de commentaire et un porte-parole de Carlyle a refusé de commenter.
Si l’accord se concrétise
Ce serait l’un des plus gros rachats par emprunt de l’année. Les transactions sont devenues difficiles à intégrer après que la hausse rapide des taux d’intérêt a fait perdre de l’argent aux banques en essayant de vendre de la dette à risque aux investisseurs, ce qui les a rendus réticents à prendre de nouveaux engagements auprès de sociétés de capital-investissement.
Seuls deux rachats par emprunt d’une valeur de plus de 10 milliards de dollars ont été annoncés aux États-Unis jusqu’à présent cette année, contre cinq en 2021, selon le fournisseur de données S&P Global Market Intelligence.
Merkin a fondé ce qui allait devenir HPN en 1979 et a incorporé la société sous son nom actuel en 1996. Merkin a fait de la société basée à Los Angeles une centrale de soins gérés sur le marché californien, desservant près de 700 000 personnes.
Le réseau HPN comprend plus de 3 700 médecins
Plus de 10 000 spécialistes et près de 1 700 affiliés, selon le site Web de l’entreprise. HPN a également des empreintes à New York et en Arizona.
La consolidation dans les secteurs des soins primaires et des soins d’urgence – souvent motivée par des accords de capital-investissement – est en hausse alors que les opérateurs de soins de santé se précipitent pour fournir des alternatives à l’échelle du système hospitalier et capitaliser sur les arriérés de traitement causés par la pandémie de COVID-19. .
Plus tôt ce mois-ci
Le fournisseur de soins primaires VillageMD, soutenu par Walgreens Boots Alliance Inc (WBA.O), a annoncé qu’il achèterait le fournisseur de soins d’urgence Summit Health, propriété du capital-investissement, dans le cadre d’un accord de 9 milliards de dollars.
De grandes entreprises allant d’Amazon.com Inc (AMZN.O) à CVS Health Corp (CVS.N) se sont également tournées vers des acquisitions dans cet espace pour se concentrer davantage sur leurs produits. Amazon a accepté d’acheter le fournisseur de soins primaires One Medical pour 3,49 milliards de dollars en juillet, tandis que CVS a signé un accord pour acheter Signify Health pour 8 milliards de dollars en septembre.